Rynek ubezpieczeń: OC poszło w górę, inne problemy pozostały

Odejście od wojny cenowej w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych zaczyna przynosić pierwsze efekty. Najbardziej widocznym z nich jest widoczny po pierwszym półroczu ponad miliardowy wzrost przypisu z komunikacyjnych polis OC. Nadal jednak ogromnym problemem jest utrzymująca się strata techniczna w „komunikacji”. Z kolei w segmencie życiowym widoczny jest duży odwrót od ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika, że w pierwszej połowie obecnego roku ubezpieczyciele zebrali 27,2 mld zł składek brutto oraz wypłacili klientom i poszkodowanym 18,2 mld zł odszkodowań i świadczeń. Z kolei do państwowej kasy trafiło ponad 650 mln zł tytułem podatków – około 382,9 mln zł z należnego od polskich ubezpieczycieli podatku dochodowego oraz ok. 269 mln zł z podatku od aktywów.

„Uefki” w odwrocie

W pierwszej połowie tego roku ubezpieczyciele życiowi zebrali 11 921,22 mln zł składek brutto – o 17,38% mniej niż w analogicznym okresie ub.r. (14 428,7 mln zł). Przychody ze składek w grupie I uplasowały się na poziomie 3873,82 mln zł, wobec 4305,07 mln zł przed rokiem (-10,02% r/r). Mocny spadek nastąpił w segmencie ubezpieczeń z UFK (grupa 3). Półroczny przypis składki z w/w polis osiągnął poziom 5184,53 mln zł, wobec 7283,04 mln zł na koniec czerwca ub.r. (-28,81% r/r).

- Po II kw. 2016 r. jeszcze wyraźniej widać efekt zmian regulacyjnych na rynku ubezpieczeń na życie. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zdecydowanie zwiększyła ilość informacji dostarczanych klientowi przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym. Zmiany takie skutkują spadkiem sprzedaży takich produktów, jednak przede wszystkim prowadzą do bardziej świadomego wyboru usługi przez klienta i ograniczają do minimum ryzyko niedopasowania produktu do potrzeb – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU. - Warto pamiętać o ciągłych dyskusjach nad kształtem systemu emerytalnego w Polsce. Na znaczeniu będzie zyskiwało dobrowolne, systematyczne oszczędzanie. Rynek ubezpieczeń na życie jest stworzony do tego, by zapewniać długoterminowe zabezpieczenie finansowe i niezależnie od kształtu produktów oszczędnościowych pozostanie kluczowym segmentem zabezpieczenia emerytalnego – podkreślił.

Zarobki spadły o ponad pół miliarda

Wynik finansowy netto działu I uplasował się na poziomie 1131,7 mln zł – o 33,38% niższym od ubiegłorocznego (1698,64 mln zł). Poprawiła się natomiast rentowność techniczna sektora – jej wartość wynosząca 1387,6 mln zł była o 4,43% wyższa od odnotowanej przed rokiem (1328,72 mln zł). Łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w I poł. 2016 r. przez towarzystwa życiowe w kwocie 9155,98 mln zł była o 10,58% niższa od ubiegłorocznej (10 238,77 mln zł).

Działalność majątkowa (łącznie)

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w pierwszej połowie tego roku 15 347,84 mln zł składek brutto – o 12,32% więcej, niż przed rokiem (13 663,83 mln zł).

Duży skok w OC

Składka zebrana z polis OC posiadaczy pojazdów lądowych wyniosła 5033,88 mln zł. To aż o 25,66% więcej niż rok wcześniej, kiedy przychody z tego segmentu uplasowały się na poziomie 4005,85 mln zł. Wysoki wzrost przypisu (+17,35% r/r) odnotowano także w autocasco. Zakłady zebrały z tego typu polis łącznie 3207,54 mln zł, wobec 2736,37 mln zł na koniec czerwca 2015 r. Mimo dużych podwyżek OC jest nadal nierentowne. Strata techniczna w tym segmencie wyniosła 606,5 mln zł. Co gorsza, „na minusie” znalazło się również AC, notując wynik techniczny na poziomie -9 mln zł. Warto przypomnieć, że jeszcze w pierwszym kwartale segment autocasco mógł się pochwalić dodatnim wynikiem technicznym wynoszącym 52 mln zł. Ubezpieczyciele wypłacili 3858,67 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC (3302,71 mln zł przed rokiem, +16,83% r/r), oraz 2070,69 mln zł z autocasco (1867,58 mln zł, +10,88% r/r).

- Po raz pierwszy od wielu lat na rynku OC widać silny wzrost składki, a wraz z tym także dużą zmianę stanu rezerw składek. Wciąż mamy także do czynienia ze znacznymi wzrostami wypłat, co jest dowodem na to, jak bardzo wzrósł poziom ochrony poszkodowanych w wypadkach. Z punktu widzenia bilansowego zarówno zmiana stanu rezerw, jak i wypłacone odszkodowania przyczyniają się do obniżenia wyniku technicznego. Wzrost składek z kolei wskazuje na konsekwencję ubezpieczycieli w dążeniu do przywrócenia równowagi na rynku OC – skomentował Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Pozostałe majątkowe i osobowe

PIU zwraca uwagę, iż w ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych przypis składki wyniósł 7,1 mld zł (+2,7% r/r). Największy udział w wyniku sprzedażowym rynku majątkowego pozakomunikacyjnego mają niezmiennie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,6 mld zł), jednak przypis z tytułu tych polis był o 0,7% mniejszy niż w I poł. 2015 r. Istotną rolę odgrywają również ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,2 mld zł, +5% r/r) oraz ubezpieczenia OC ogólne (1 mld zł, -7,8% r/r).

- W ubezpieczeniach majątkowych widoczny jest bardzo wyraźny wzrost wypłat odszkodowań w grupie 9, czyli tzw. pozostałych szkód rzeczowych. Odszkodowania ogółem wyniosły w tej grupie ponad 884 mln zł, czyli aż o 152% więcej niż rok wcześniej. Skok wartości wypłaconych odszkodowań spowodowany jest bardzo dużymi szkodami w uprawach rolnych, jakie wystąpiły w I i II kw. tego roku, głównie wskutek przymrozków – tłumaczył Andrzej Maciążek.

Fatalna rentowność

Na koniec pierwszego półrocza wynik finansowy netto firm majątkowych wyniósł 1131,17 mln zł i był o 36,94% niższy od rezultatu uzyskanego w I kw. ub.r. (1793,91 mln zł). Wynik techniczny osiągnął natomiast poziom 114,05 mln zł (500,75 mln zł po 6 miesiącach ub. Roku ,-77,22%). Na dzień 30 czerwca 2016 r. dział II wypłacił łącznie 9057,65 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 25,69% więcej niż rok wcześniej (7206,17 mln zł).
Artur Makowiecki
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.